16日，国务院国资委党委在人民论坛发表署名文章《国企改革三年行动的经验总结与未来展望》，其中提出，国资国企将以提高企业核心竞争力和增强核心功能为重点，深入实施新一轮国企改革深化提升行动。将加大新一代信息技术、人工智能新能源、新材料、生物技术、绿色环保等产业投资力度，更大力度布局前瞻性战略性新兴产业，在集成电路、工业母机等领域加快补短板强弱项，促进支撑国家算力的相关产业发展。
国盛证券分析称，人工智能芯片铸就算力底座，龙头破局加速追赶。华为昇腾、海光信息(57.50 +8.43%,诊股)、寒武纪(122.93 +20.00%,诊股)、百度等龙头在AI芯片市场加速布局，产品算力不断提升，部分性能靠近国际先进水平：
华为昇腾910整数精度的算力达到640 TOPS，半精度的算力达到320TFLOPS，可对标国际行业领先产品，其Atlas 300T训练卡主要应用场景包括运营商、互联网、金融等需要AI训练以及高性能计算的领域；
海光“深算一号”DCU内置60-64个计算单元，最多4096个运算核心，具有较强的并行计算能力和较高的能效比，现已实现规模销售；
寒武纪思元370芯片采用7nm制程工艺和chiplet技术，集成390亿个晶体管，最大算力高达256TOPS（INT8）；
百度昆仑芯2代AI芯片通用计算核心算力提升2-3倍，半精度达到128TFLOPS，可支持训练和推理；
景嘉微(80.72 +7.78%,诊股)GPU可广泛应用于PC、服务器、图形工作站等设备，满足地理信息系统、图像匹配、信号处理、机载车载舰载显控等显示计算需求。
软硬生态构筑壁垒，关注海光、昇腾两大算力领军生态。考虑到除了GPU本身的技术壁垒外，软件生态也成为强化GPU厂商竞争力的重要屏障，建议关注产品性能突出、生态完善、下游应用丰富的海光和鲲鹏及其合作伙伴：
海光生态：海光DCU协处理器能够较好地适配NVIDIA的CUDA生态，减轻开发和迁移难度，也降低了推广压力；构建较为完善的AI工具链生态，可以最大限度利用已有的成熟AI算法和框架；CPU与GPGPU也获得产业链各环主流厂商支持，建议关注的海光信息、中科曙光(33.16 +6.59%,诊股)等。
昇腾生态：昇腾计算产业生态基于昇腾系列处理器和基础软件，构建全栈AI计算基础设施、行业应用及服务。在软硬件体系方面，Atlas硬件、MindSpore框架以及AI开发平台构建起完备的合作体系；在整机方面，神州数码(27.76 +9.98%,诊股)与拓维信息(10.46 +5.98%,诊股)作为华为昇腾算力9家整机合作伙伴，在昇腾算力领域率先落子；在行业应用方面，22年北明软件加入昇腾万里伙伴计划，明确在金融、互联网、电力等领域的全方位合作意向，昇腾计算产业生态日渐完善。建议关注神州数码、拓维信息、常山北明(6.90 +3.29%,诊股)等。
